廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬對投資咨詢顧問供應(yīng)商進(jìn)行采購，特邀請符合本次要求的供應(yīng)商參加本項(xiàng)目采購。
一、采購項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目名稱：廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司采購?fù)顿Y咨詢顧問服務(wù)項(xiàng)目。
（二）采購人：廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。
（三）采購內(nèi)容：向券商系研究所采購?fù)顿Y咨詢顧問服務(wù)，服務(wù)的內(nèi)容包括但不限于提供行業(yè)研究、政策解讀、投融資模式設(shè)計(jì)、行業(yè)信息推送、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)對接、出具專項(xiàng)咨詢報(bào)告等投資決策綜合服務(wù)。
（四）采購固定價(jià)：30萬元。
咨詢服務(wù)費(fèi)用不超過30萬元/年，包含日常基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)和其他服務(wù)費(fèi)。
1.日?；A(chǔ)服務(wù)費(fèi)為10萬元/年，包括但不限于白名單服務(wù)、政策研究、行業(yè)信息推送、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)對接等。
2.其他服務(wù)費(fèi)20萬元，包括為具體投資項(xiàng)目出具行業(yè)盡調(diào)報(bào)告、專項(xiàng)咨詢報(bào)告等，每個(gè)報(bào)告不超過50000元，至少提供4個(gè)報(bào)告。
（五）資金來源：自籌資金。
二、供應(yīng)商資格要求：
（一）一般要求
1. 具有有效的營業(yè)執(zhí)照；
2. 具有良好的法人治理結(jié)構(gòu)、商業(yè)信譽(yù)和健全的內(nèi)部控制、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3. 具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
4. 具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
5. 參加本次采購活動(dòng)近2年（2023年5月至2025年5月）未因重大違法違規(guī)行為被刑事處罰或者被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取行政處罰，無因涉嫌重大違法違規(guī)正受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查的情形。
（二）特殊要求
1. 具有經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證；?
2. 具有投資研究部門，且專職從事投資研究的人員不少于3人?，工作經(jīng)驗(yàn)3年以上。
三、采購要求
（一）服務(wù)期限
1年。一年服務(wù)期滿后，公司進(jìn)行滿意度測評。
（二）服務(wù)清單
服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 |
一、研究報(bào)告服務(wù) | |
1.撰寫行業(yè)研究報(bào)告 | 為具體投資項(xiàng)目出具行業(yè)盡調(diào)報(bào)告、專項(xiàng)咨詢報(bào)告等，結(jié)合采購人特定需求，形成深度行業(yè)研究分析報(bào)告，以上報(bào)告總計(jì)不少于四篇。 |
2.提供白名單報(bào)告服務(wù) | 供應(yīng)商提供有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與經(jīng)濟(jì)政策解讀、國內(nèi)外金融市場動(dòng)態(tài)研究分析報(bào)告。供應(yīng)商提供市場熱點(diǎn)事件解析，并將研究成果及時(shí)推送至采購人。 |
二、投研交流服務(wù) | |
1.投資策略會(huì) | 供應(yīng)商邀請采購人參與相關(guān)投資策略會(huì)（線上/線下） |
2.行業(yè)專題論壇/電話會(huì)議 | 供應(yīng)商邀請采購人不定期參與特定領(lǐng)域的專題論壇（線上/線下） |
三、行業(yè)信息推送 | |
1.行業(yè)信息推送 | 根據(jù)采購人實(shí)際，供應(yīng)商推送對市場有重要影響的宏觀信息，產(chǎn)業(yè)政策等市場熱點(diǎn)，幫助采購人把握投資機(jī)會(huì)。 |
四、投資咨詢 | |
1.投資咨詢 供應(yīng)商通過對市場動(dòng)態(tài)、行業(yè)發(fā)展和企業(yè)基本面的研究分析，為采購人提供投資建議、策略和方向。 | |
五、其他增值服務(wù) | |
1.增值服務(wù) | 結(jié)合采購人需求，供應(yīng)商提供的其他增值服務(wù)。 |
（三）驗(yàn)收要求
1．成交供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容，按照服務(wù)合同要求完成所有服務(wù)項(xiàng)目；
2．成交供應(yīng)商提供的服務(wù)未達(dá)到采購人規(guī)定要求，且對采購人造成損失的，由成交供應(yīng)商承擔(dān)一切責(zé)任，并賠償所造成的損失；
3．成交供應(yīng)商服務(wù)期限確認(rèn)完畢，由采購人自行組織驗(yàn)收；
4．成交供應(yīng)商需開具國家正規(guī)增值稅專用發(fā)票。
四、報(bào)名時(shí)間及資料
參加本次采購活動(dòng)的供應(yīng)商，請于2025年6月4日至2025年6月10日08：30—12：00，14：30—18：00在廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（地址：廣安市廣安區(qū)建安中路2號(hào)608室）現(xiàn)場或網(wǎng)上報(bào)名（報(bào)名資料需掃描為PDF文件至郵箱gaxpjj@126.com）。
報(bào)名需提供的資料：
1. 供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
2. 證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；
3. 報(bào)名登記表（見附件1）；
4. 法定代表人身份證明（見附件2）或法定代表人授權(quán)委托書（見附件3）；
5. 法定代表人及授權(quán)委托人身份證復(fù)印件。
注：以上資料均需加蓋供應(yīng)商公章
五、提交響應(yīng)文件方式、時(shí)間及地點(diǎn)
（一）提交響應(yīng)文件方式
現(xiàn)場遞交響應(yīng)文件或郵寄遞交響應(yīng)文件（郵寄地址見第十條）。
（二）提交響應(yīng)文件時(shí)間
郵寄遞交響應(yīng)文件的供應(yīng)商在2025年6月30日11：00前將響應(yīng)文件寄達(dá)；現(xiàn)場遞交響應(yīng)文件的供應(yīng)商在2025年6月30日11：00前在廣安市廣安區(qū)建安中路2號(hào)—廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司6樓會(huì)議室（608室）簽到。
（三）提交響應(yīng)文件截止時(shí)間和采購時(shí)間：2025年6月30日11：00分。
已報(bào)名的供應(yīng)商于11：00還未遞交響應(yīng)文件的，視為放棄本次采購。
（四）響應(yīng)文件的組成
1．營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；
2．法定代表人身份證明（見附件2）或法定代表人授權(quán)委托書（見附件3）；
3. 法定代表人及授權(quán)委托人身份證復(fù)印件；
4．承諾函（見附件4）；
5．報(bào)價(jià)表（見附件5）；
6．業(yè)績證明材料；
7．其他響應(yīng)資料。
注：1．以上資料均需加蓋供應(yīng)商公章，第1、4項(xiàng)為資格審查項(xiàng)。
2．供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備響應(yīng)文件正本一份、副本一份，正、副本必須膠裝成冊并密封，禁止活頁裝訂，否則視為無效響應(yīng)。
六、活動(dòng)流程及成交規(guī)則
（一）采購人在監(jiān)督人的監(jiān)督下對供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行拆封、唱價(jià)。
（二）本項(xiàng)目由5人組成評分小組。具體評分工作由專業(yè)技術(shù)人員和采購人組建的評分小組負(fù)責(zé)。評分小組對供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件進(jìn)行資格性審查，資格性審查不合格的響應(yīng)文件作無效處理。
（三）評分小組匯總資格性審查合格供應(yīng)商的總得分并排名，得分最高的為第一成交候選供應(yīng)商，次之為第二成交候選供應(yīng)商，依此類推。評分小組根據(jù)總得分排名最多可推薦三名成交候選供應(yīng)商。
（四）若第一成交候選供應(yīng)商未按要求與采購人簽訂合同或存在其他喪失中選資格的情況時(shí)，采購人可以按照評分小組推薦的成交候選人名單排序依次確定其他成交候選人為成交人，依次確定其他成交候選人與采購人預(yù)期差距較大，或者對采購人明顯不利的，采購人可以重新采購。
（五）成交供應(yīng)商須在成交結(jié)果公告結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)領(lǐng)取成交通知書。在領(lǐng)取成交通知書后10個(gè)工作日內(nèi)，憑成交通知書與采購人簽訂合同。若成交供應(yīng)商未在領(lǐng)取成交通知書后10個(gè)工作日內(nèi)與采購人簽訂合同，將取消其中選資格，并確定排名為第二名的成交候選人為中標(biāo)供應(yīng)商，依此類推。
七、采購失敗
本次采購活動(dòng)出現(xiàn)下列情形之一的，采購失敗：
（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對資格響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的；
（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；
（三）供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超過報(bào)價(jià)上限，采購人不能支付的；
（四）因重大變故，采購任務(wù)取消的。
八、評審方法
（一）本項(xiàng)目采取綜合評分法。
（二）綜合評分明細(xì)表
序號(hào) | 評分因素 及權(quán)重 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 合作案例20% | 20分 | 根據(jù)投標(biāo)人近3年（自2022年1月1日以來）賣方研究服務(wù)的案例進(jìn)行評議：每提供1個(gè)案例得5分，最高20分。 業(yè)績應(yīng)需附上服務(wù)合同關(guān)鍵頁的復(fù)印件或中標(biāo)通知書等其他證明材料，并加蓋公章，否則不予認(rèn)可。 |
2 | 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 服務(wù)能力 15% | 15分 | 供應(yīng)商擬派本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中（除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外）具有3名從業(yè)年限在8年及以上的分析師得基礎(chǔ)分5分，在此基礎(chǔ)上每增加1名從業(yè)年限在10年及以上的分析師加5分，本項(xiàng)最高得15分。 注：提供以上分析師有效的證券從業(yè)資格截圖。 |
3 | 券商整體 研究能力15% | 15分 | 根據(jù)證券時(shí)報(bào)·新財(cái)富雜志2024年度最佳分析師評選活動(dòng)中的本土最佳研究團(tuán)隊(duì)排名情況，排名第一的券商得15分；排名第二的券商得12分；排名第三的券商得10分；排名4-6名（含第6名）的券商得8分；排名7-10名（含第10名）的券商得6分；排名11-15名（含第15名）的券商得3分；排名15名以后的券商得1分；本項(xiàng)最高得15分，不提供不得分。 注：投標(biāo)人應(yīng)提供相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)證明材料、優(yōu)秀行業(yè)分析師榮譽(yù)情況介紹說明等。 |
4 | 重點(diǎn)行業(yè) 研究能力 30% | 30分 | 根據(jù)證券時(shí)報(bào)·新財(cái)富雜志2024年度最佳分析師評選活動(dòng)中的行業(yè)排名，在以下我司重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)：新能源產(chǎn)業(yè)（包括新能源和電力設(shè)備；電力、煤氣及水等公用事業(yè)；汽車和汽車零部件）、新材料（包括金屬和金屬新材料；非金屬類建材；化工）、大健康（醫(yī)藥生物）、半導(dǎo)體（電子；機(jī)械）共9類，獲得第一名得3.75分，第二名得3分，第三名得2.25分，第四名得1.5分，第五名得0.75分。本項(xiàng)最高得30分，不提供不得分。 注：投標(biāo)人應(yīng)提供相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)證明材料、優(yōu)秀行業(yè)分析師榮譽(yù)情況介紹說明等。 |
5 | 綜合研究質(zhì)量 20% | 20分 | 根據(jù)投標(biāo)人近3年內(nèi)覆蓋的行業(yè)數(shù)量、各行業(yè)分析師數(shù)量、行業(yè)深度報(bào)告數(shù)量以及研究質(zhì)量，并提供2份行業(yè)深度報(bào)告，由評委進(jìn)行綜合評分： 優(yōu)得16-20分，良得10-15分，中得5-9分，較差得0-4分。 注：投標(biāo)人應(yīng)列示近3年內(nèi)（自2022年1月1日以來）覆蓋的行業(yè)數(shù)量、各行業(yè)分析師數(shù)量、行業(yè)深度報(bào)告數(shù)量，以及提供任意行業(yè)的深度研究報(bào)告、行業(yè)配置建議和宏觀分析報(bào)告案例，推薦時(shí)點(diǎn)以報(bào)告時(shí)間為準(zhǔn)。 |
九、公告發(fā)布媒介
本次公開采購在全國公共資源交易平臺(tái)（四川·廣安）（http://ggzy.guang-an.gov.cn/）及廣安投資集團(tuán)有限公司官網(wǎng)（http://www.preferred-tutor.com）以公告形式發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：廖老師 18728608866
聯(lián)系地址：廣安市廣安區(qū)建安中路2號(hào)廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司608室
附件：1．報(bào)名登記表
2．法定代表人身份證明
3．法定代表人授權(quán)委托書
4．承諾函
5．報(bào)價(jià)表
廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
2025年6月4日
附件1
報(bào)名登記表
項(xiàng)目名稱：
公司名稱 | |||
公司地址 | |||
聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào)碼 | ||
電子郵箱 | |||
報(bào)名資料 | |||
報(bào)名日期 | |||
備注 | |||
填表須知：本表內(nèi)容請您認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫：1.“公司名稱”請?zhí)顚懸?guī)范的法定全稱；2.“手機(jī)號(hào)碼”與“電子郵箱”請務(wù)必準(zhǔn)確填寫，以便將有關(guān)信息及時(shí)通知您。
附件2
法定代表人身份證明
供應(yīng)商名稱：
單位性質(zhì)：
地 址：
成立時(shí)間： 年 月 日
經(jīng)營期限：
姓名：系（供應(yīng)商名稱）的法定代表人（職務(wù)： 電話： ）。
特此證明。
附：法定代表人身份證復(fù)印件
供應(yīng)商名稱： （蓋單位公章）
年 月 日
注：法定代表人親自參與而不委托代理人參與適用。
附件3
法定代表人授權(quán)委托書
廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司：
本授權(quán)聲明： （供應(yīng)商名稱）， （法定代表人姓名、職務(wù)）授權(quán) （被授權(quán)人姓名、職務(wù)）為我方參加 項(xiàng)目采購活動(dòng)的合法代表，以我方名義全權(quán)處理該項(xiàng)目有關(guān)報(bào)價(jià)、簽訂合同以及執(zhí)行合同等一切事宜。
特此聲明。
附：1．法定代表人身份證復(fù)印件
2．授權(quán)代表身份證復(fù)印件
供應(yīng)商名稱： （蓋單位公章）
法定代表人（簽字或簽章）：
被授權(quán)人簽字：
日 期：
注：法定代表人不親自參與而委托代理人參與適用。
附件4
承 諾 函
廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司：
我單位作為本次采購項(xiàng)目的供應(yīng)商，根據(jù)公告要求，現(xiàn)鄭重承諾如下：
（一）具有有效的營業(yè)執(zhí)照；
（二）具有良好的法人治理結(jié)構(gòu)、商業(yè)信譽(yù)和健全的內(nèi)部控制、合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（四）有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
（五）參加本次采購活動(dòng)近2年（2023年5月至2025年5月）未因重大違法違規(guī)行為被刑事處罰或者被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取行政處罰，無因涉嫌重大違法違規(guī)正受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查的情形；
（六）具有投資研究部門，且專職從事投資研究的人員不少于3人?，工作經(jīng)驗(yàn)3年以上。
（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
（八）根據(jù)采購項(xiàng)目提出的特殊條件。
本單位對上述承諾的內(nèi)容事項(xiàng)真實(shí)性負(fù)責(zé)。如經(jīng)查實(shí)上述承諾的內(nèi)容事項(xiàng)存在虛假，我單位愿意接受以提供虛假材料謀取中標(biāo)追究法律責(zé)任。
供應(yīng)商名稱（單位公章）：
法定代表人/單位負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表
（簽字或加蓋個(gè)人名章）：
日 期：
附件5
報(bào)價(jià)表
廣安金財(cái)投融資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司：
我單位已詳細(xì)審閱 （項(xiàng)目名稱） 采購公告，并完全滿足本項(xiàng)目采購公告的實(shí)質(zhì)性要求，經(jīng)仔細(xì)測算，我方自愿按照采購公告規(guī)定的各項(xiàng)要求完成本項(xiàng)目，現(xiàn)報(bào)價(jià)如下：
供應(yīng)商總報(bào)價(jià) （含稅） | 含稅固定總價(jià)為： 300000.00 元， 大寫： 叁拾萬元整 。 |
承諾稅率 | % |
注：報(bào)價(jià)包含保險(xiǎn)、服務(wù)、利潤、人工、差旅費(fèi)及完成合同約定內(nèi)容所需的所有費(fèi)用，采購人不再支付任何費(fèi)用。
供應(yīng)商名稱： （蓋單位公章）
法定代表人或被授權(quán)代表（簽字或簽章）：
日 期：
6.4 關(guān)于采購?fù)顿Y咨詢顧問服務(wù)的公告.docx
6.4 關(guān)于采購?fù)顿Y咨詢顧問服務(wù)的公告（蓋章版).pdf
